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　　一向天不怕、地不怕的瑪西，如今卻陷入了前所未有的難題中！狼人幫派首領亞當霸道又溫柔的保護，讓瑪西心跳加速，可是內心深處，卻又無法忘懷曾傷她至深的初戀情人山繆，甚至連吸血鬼好友史蒂芬似乎都對她有著若有似無的情愫……

　　瑪西感到越來越迷惑，沒錯，她是個能夠隨時變身的「幻形者」，嗅覺敏銳、身手矯健，但這對她現在的處境一點幫助也沒有！

　　就在此時，一名陌生的吸血鬼放肆闖入了當地吸血鬼的地盤，史蒂芬拜託瑪西一起去探探這名吸血鬼的來歷，沒想到卻發現他竟是被惡魔附身的吸血鬼！而吸血鬼惡魔強大的力量更讓城裡陸續發生可怕的暴力事件，無論人類或超自然生物都無法倖免！

　　狼人與吸血鬼幫派決定聯手追緝吸血鬼惡魔，但史蒂芬、亞當和山繆親自出馬，卻全部宣告失蹤！為了找到他們，瑪西只好獨自深入惡魔的巢穴，然而在吸血鬼惡魔的背後，其實隱藏著另一隻更龐大的黑手……

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　　瑪西的全名是瑪西蒂（Mercedes），除了剛好跟賓士汽車同名，她也是一個技術高超的修車黑手，但她還有一項不為人知的「特殊專長」——她是「幻形者」，可以隨時變身成土狼。這對瑪西來說其實不算什麼困擾啦，因為她剛好也有一些朋友是妖精和吸血鬼，而她的鄰居亞當更是當地狼人的老大。

　　某天，一名自稱麥克的男孩突然出現，瑪西立刻就「聞」出他是一名狼人，但麥克自己好像還搞不清楚狀況！狼人第一次變身的過程都特別危險，為了不讓麥克連自己怎麼死的都不知道，瑪西將麥克送到亞當家中，讓他好好「調教」一番。

　　沒想到，當晚一群來路不明的狼人竟闖入亞當家，綁走了亞當的女兒潔西，亞當身受重傷，麥克更是當場慘死，屍體被丟在瑪西家門口，意思非常明顯：不要多管閒事！

　　瑪西從不接受威脅，她決定要為麥克報仇、救回潔西！第一步就是要先救治受了重傷的亞當，而她只有一個選擇，就是回到她成長的地方，找「莫洛克狼人幫」幫忙。但這就表示，她也必須面對當初讓她離開的心碎過往......